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不動産管理業では、物件ごとの稼働率や賃料収入などを予測する「フォーキャスト管理」が経営判断の精度を左右します。
しかし多くの企業では、フォーキャスト管理を手作業でExcelに頼っており、さまざまな課題を抱えています。
そこで注目されているのが、“Excelの使いやすさはそのままに、データ集計や帳票作成を自動化できる仕組み”です。
本記事では、不動産管理業で実際にExcel自動化ツール「xoBlos（ゾブロス）」を導入し、フォーキャスト管理の効率化に成功した事例をご紹介します。
Excelでのフォーキャスト管理の課題
データの煩雑化と属人化
賃貸物件のフォーキャスト管理では、戸数・賃料・稼働率・契約期間・更新時期など、扱うデータの粒度が非常に細かくなります。
さらに部門ごとに管理フォーマットが異なり、数千〜数万行に及ぶExcelファイルが乱立。
結果として、「どのデータが最新版か」「どの計算式が正しいか」が不明瞭になり、データが煩雑化、また担当者の個人管理に依存する属人化が発生します。
この状態では、担当者が異動・退職した際に管理が引き継げず、精度の高いフォーキャストを維持することが難しくなります。
人的ミスと集計工数の増大
複数のファイルから手作業でデータをコピー＆ペーストして集計する運用は、わずかな操作ミスが全体の予測精度に影響するリスクを伴います。
特に契約条件や賃料改定などの更新が頻繁に発生する不動産管理業では、数式のズレや参照範囲の誤りといったExcel特有のヒューマンエラーが避けられません。
加えて、集計作業や整合性チェックに膨大な時間を費やすため、分析・計画立案に割ける時間が削られてしまうのも大きな課題です。
システム導入が進まない「現場の壁」
多くの企業では、集計システムなどを導入してデータ統合を図ろうとしますが、現場では「Excelの方が見慣れていて使いやすい」「自分たちの管理指標に合わせて自由にカスタマイズできる」といった声が少なくありません。
結果的に、システム導入後も現場ではExcelを使い続ける二重運用が発生します。この構造が、業務効率化の最大の障壁になっているのです。
Excelの柔軟性を活かしたまま業務を効率化するには？
不動産業におけるフォーキャスト管理では、”Excelの使いやすさと自由度”が現場で重宝されている一方で、データ管理や集計作業に限界が生じています。
では、Excelを手放さずに、どうすれば業務効率化を実現できるのでしょうか。
Excelを”完全に捨てない”改善アプローチ
実際に現場でExcelが重宝される点は、主に下記が挙げられます。
- 独自の管理指標を柔軟に設計できる
- 数値の可視化や修正が即座にできる
- 現場担当者が慣れ親しんでおり教育コストが低い
このように、Excelは「業務にフィットする柔軟なツール」である反面、基本的に手作業が前提となるため、ミス・工数増大・属人化といった課題が発生します。
つまり、求められているのは「Excelをやめること」ではなく、“Excelのまま自動化する”という発想への転換です。
既存のExcelフォーマットを活かしながら、データ集計や帳票出力を自動化できれば、現場への負担を増やすことなく、業務全体の生産性を大幅に高められます。
xoBlosとは？Excelベースの業務を自動化するツール
こうしたニーズに応えるのが、Excel業務自動化ツール「xoBlos」です。
特徴的なのは、既存のExcel環境をそのまま利用できる点。
新しいシステムを導入する必要がなく、現場が使い慣れたExcelフォーマットを維持したまま、自動的にデータ処理を行います。
主な機能としては以下の通りです。
- 既存ファイルの一括集計・加工（複数部門・複数ファイル対応）
- データ更新・抽出の自動化（マクロ不要）
- 帳票出力のゼロ工数化（Excel・PDF・CSV対応）
- パラメータ機能による柔軟な分析条件設定
このようにxoBlosは、「Excelを使い続けたい現場」と「効率化を求める経営層」の両方の要望を満たす実用的な解決策として、多くの企業に採用されています。
xoBlosで改善したフォーキャスト管理事例
ここでは、実際に不動産管理業でxoBlosを導入し、フォーキャスト管理を効率化した事例をご紹介します。
Before｜Excel運用の限界
対象企業では、数千、数万戸規模の賃貸物件の売上・予算・見込（戸数・賃料）データをExcelで管理していました。
フォーキャスト管理ファイルは複数の部門にまたがり、参照元のExcelファイル数も膨大化。
さらに、不動産契約には「更新」「中途解約」「賃料改定」などの多様な契約パターンがあり、これらを正確に反映させるには業務知識と経験が不可欠でした。
しかし、どれだけ経験豊富な担当者でも、
- データのコピペ作業
- 各ファイルの参照・更新
- 数式・範囲の整合性確認
といった手作業に時間を取られ、人的ミスが避けられない状況に。データ更新・検証だけで半日以上を要し、分析や計画策定に使える時間が限られていました。
After｜xoBlosでのExcel自動化による業務改善効果
そこでxoBlosを導入したところ、既存のExcelフォーマットやシステム出力データをそのままにデータ集計・帳票作成の自動化を実現！
Excel運用を維持しつつ、フォーキャスト管理に必要な情報を一括で処理できるようになりました。
具体的な改善効果は以下の通りです。
- データ集計・帳票出力の自動化により、毎月の作業工数を大幅削減
- コピペや参照ミスといった人的エラーがほぼゼロに
- 計画策定・データ分析に充てられる時間が増加
さらに、xoBlosのパラメータ機能を活用し、計画策定時に
- 過去実績の単年度比較
- 複数年度平均
- 外的要因を除外した分析
といった設定を柔軟に変更可能に！これにより、外部環境の影響を最小化した精度の高いフォーキャストを実現しました。
結果として、現場の負担を増やすことなく、経営判断に直結するデータ分析体制を構築。「Excel運用の限界を超える実用的な改善」が実現しました。
まとめ
不動産業におけるフォーキャスト管理は、単なる売上予測ではなく、経営戦略を支える重要な業務です。
しかし、Excelによる手作業中心の運用では、データの煩雑化・属人化・人的ミスといった課題が避けられず、分析精度や判断スピードの低下につながります。
xoBlosは、そうした課題を「Excelを捨てずに解決する」実用的なシステムです。
既存のフォーマットや運用ルールをそのままに、集計・帳票作成・分析のプロセスを自動化することで、現場の負担を最小限に抑えながら、業務の効率化と精度向上を同時に実現できます。
もし「フォーキャスト管理に時間がかかっている」「Excel運用の限界を感じている」といった課題を感じている場合は、ぜひxoBlosの無料相談をご検討ください！
xoBlosなら、現場に馴染んだExcelをそのままに、業務全体の効率化を実現する道筋がきっと見えてくるはずです。
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